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中铝股份2025年首发中票开门红 创历史中长期债券利率新低
来源： 财务部时间： 2025-02-08
近日，中铝股份成功发行2025年度第一期中期票据，发行规模5亿元，期限5年，票面利率1.96%，创公司境内中长期限信用债利率新低。
本期债券为2025年首次市场化发行中长期限债券，实现了2025年开门红。债券发行前，中铝股份与主承销商共同制定完善的发行计划、充分做好前期准备。发行当日通过精准把握市场窗口波谷，与投资人一对一沟通、宣传，深度挖掘投资人需求，充分展示公司经营业绩、偿债能力及未来战略投资规划等信用亮点，顺利完成簿记，全场认购倍数高达3.62倍，得到了投资人的高度认可。本期债券募集金额5亿元，票面利率1.96%，较中债资信AA+同期估值低11个BP，创公司境内中长期票据历史新低，也为中铝股份2025年后续债券的发行打下了良好的基础。
本期债券牵头主承销商为中信建投证券，联席主承销商为中信证券、浦发银行、南京银行、江苏银行和宁波银行。均为中铝股份长期友好合作的金融机构，为公司融资业务提供了持续支持。